最上義光、山形に立つ。
父・義守との家督相続争いや天童・白鳥氏、そして伊達氏らとの峻烈な内憂外患をいかに乗り越え、山形に君臨することができたのか！？ 伊達政宗との抗争から上杉軍と激闘を繰り広げた一六〇〇年九月の‘北の天下分け目の戦い’まで、義光の「負けまい、勝つまいの戦」を見よ！ 山形在住の直木賞作家による渾身の歴史巨篇。
（目次より）一章 小僧丸/二章 人質/三章 本懐/四章 御所の方/五章 四面楚歌/六章 天童合戦/七章 宿敵/八章 その君の名を/九章 出羽の大守/十章 伊達政宗/十一章 大崎内紛/十二章 お東様/十三章 奥羽仕置/十四章 三条河原/十五章 天下分け目