その日の女王フェイリールのお茶会の主賓は、婚約者のケネス王子。
なかなか姿を現さない王子を心配したフェイリールは、自ら王子の様子を見にいくことに。
だが、その途中フェイリールは、王子と妹のアデリアが睦み合っているところを目撃してしまう。
開き直る二人に、女王はケネス王子との婚約破棄を宣言、アデリア王女には修道院行きを命じるのだった。
女王を戴くミレンス王国を統べるフェイリールの婚約破棄はこれで二度目。
さすがに女性としての自信を失いかけている。
自分は結婚には向かない。
その呟きを聞いてしまった政務補佐官のエリクは、あきらめるのは早い、世継ぎを産むのは女王の責務とフェイリールを諭そうとする。
ならば結婚せずとも子を成せばよい、父親など誰でもよいと言いだす女王に戸惑うエリクだったが、女王の命で計画に手を貸すことになる。
だが、計画は暗礁に乗り上げてしまい、フェイリールは手詰りに……と思いきや、フェイリールは目の前のエリクに世継ぎの父親にと指名するのだった--