夜になっても全然眠くないたかしくん。
「もう寝なさい」とおかあさんに言われて、仕方なくベッドに入りました。
おかあさんが読んでくれる絵本のお話を聞いていると、お話の途中でおかあさんは先に寝てしまいました。
すると、どこからかトラの子供がやってきてたかしくんに言いました。
「これから夜の散歩に行くけど、一緒に行く？」たかしくんはベッドからぬけだし、散歩にでかけることにしました。
散歩の途中で、ブタとゾウとクマに会いました。
一緒に公園でサッカーをして遊んでいると、ゾウの蹴ったボールが森の方へ転がってしまいました。
森の中でフクロウに出会ったみんなは、森の神様に頼んでフクロウに変身させてもらうことにしました。
フクロウになったみんなは大喜びです！ するとそこへ緑の大きなクジラがやってきて……？ 奇想天外の冒険スト-リーと、わくわくドキドキする展開が繰り広げられる、ユーモアいっぱいの絵本です。