仏軍がロンドンに迫り、国王一家はエジンバラ城に避難。
英国軍はスコットランドに本営を置き、反撃の機会を狙った。
そんな折、サルカイと野生ドラゴンの一団がやってきて、報奨金目当てに敵を狩りに出かけたイスキエルカが乗っ取られたと報告する。
サルカイとローレンスはフランス占領下のロンドンに向かい、捕虜となったキャプテン、グランビーを奪還するため奮闘する。
一方、フランス陸軍はいよいよ英国南部に上陸、ローレンスらも参戦し大量の陸海軍を率いたナポレオンとの戦いが幕開ける。
この戦いでは、テメレアの友だちで、数学の天才だが戦闘を嫌う雌ドラゴン、ペルシティアの考え出した戦法が次々に成功し、ペナヴァンの繁殖場に追いやられていた落ちこぼれドラゴンたちが大活躍。
海上にはネルソン提督率いる英国艦隊が現れ仏艦隊を猛攻するも、純白の竜、リエンが、テメレアの能力をはるかに上回る「神の風」の咆哮で英国艦隊に襲いかかる。