1990年にスタートし、空前のブームを巻き起こした『炎の蜃気楼』のイラスト＆小説集！ 東城和実、浜田翔子、ほたか乱、高嶋上総によるカバーイラストや描き下ろしカラーイラスト、桑原水菜による書き下ろし番外編小説（本編、邂逅編、幕末編、昭和編の4本立て）、雑誌Cobalt全員サービス企画のテレホンカード、カレンダー等の秘蔵イラストセレクションを収録する。<br />
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