初のボス戦に挑み、見事勝利を収めたミオたち仲良しパーティー。ボス討伐の戦利品をゲットして懐が温かくなったミオは、自分の装備品を強化することにする。しかし強い装備品は非常に高額で手が出せない…。ミオはなるべく安く装備品を手に入れるため、鍛冶師の友人と共に素材採取へ！ 苦労の末、なんとゲーム内で初発見となるアイテムをゲットしてまさかの大儲け――！？ そしてミオが次に挑むのは「邪神の眷属」が支配する怪しい森の攻略クエスト！ ミオたちの前には、悪魔に操られたモンスターが立ちはだかるが、可哀想なモンスターを傷つけたくないミオがとった行動とは……？