男やもめの量平は寂れた港町で居酒屋を営むが、客は数少ない常連のみ。
ある夜、そんな彼の店に謎めいた美熟女・菜々子がやってくる。
彼女は酒がすすむにつれ強烈な色香を漂わせるが、いつのまにか寝入ってしまった。
その寝姿は、まるで天使のよう。
量平は戸惑いながらも彼女を泊めることに。
横たわる熟女のあられもない姿を目にして、枯れかけていた股間の一物に異変が――。
翌朝、しばらく置いてほしいと迫られ、量平と菜々子の奇妙な共同生活がはじまる。
量平は風呂やトイレをのぞいては狂喜するが、その一方で、人妻、ホステス、女子高生から誘惑されて……。