グレイスの両親を死へ追いやった仇敵・オーガストを討ったテオドールたちは、魔人を崇拝する’デュオベリス教団’の調査のため更に南下。
教団の聖地と呼ばれる、幾多の冒険者を惑わす森へと向かう。
そんな一行を待っていたのは、森の奥に広がる地下都市・ハルバロニスと、そこに住まう月の民の末裔であった。
月の民と魔人の関係の秘密を知り、これまでの魔人との闘いを共有したテオドールたちは、ハルバロニスの民たちとも共闘関係を結ぶ。
これにより、ハルバロニスの長であるフォルセトが一行へ加わることとなった。
そしてタームウィルズへ帰還したテオドールたち。
冬の訪れに一時の休息を得る一行だったが、とある貴族の兄妹を助けたことで、事態は急変。
二人を狙った黒幕を突き止める調査の先、テオドールは強大なる悪魔と相対し――！？転生×魔法ファンタジー第13弾！